ECONOMIA - TERNIENERGIA: AUMENTO DI CAPITALE

post L. Pioppi UJcom2.0 @ (UJ.com) TERNI - TerniEnergia S.p.A. (“TerniEnergia” o la “Società”), società operante nel settore delle energie rinnovabili e quotata sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (MTA), rende noto di aver ricevuto in data odierna da CONSOB ‐ con nota n. 10087499 ‐ l'autorizzazione alla pubblicazione del Prospetto di Quotazione relativo all'ammissione alle negoziazioni sul MTA di azioni ordinarie TerniEnergia di nuova emissione rivenienti dall'aumento del capitale sociale a pagamento per massimi Euro 60 milioni, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, quinto comma, del Codice Civile, deliberato dall’assemblea straordinaria della Società in data 6 agosto 2010 (l’”Aumento di Capitale”).

Il collocamento delle azioni di nuova emissione avrà luogo esclusivamente mediante un private placement riservato a investitori qualificati in Italia ed investitori istituzionali all’estero, con esclusione di Stati Uniti d’America, Australia, Giappone e Canada, (il “Collocamento Istituzionale”) e non comporterà sollecitazione all’investimento. Le azioni di nuova emissione saranno ammesse alle negoziazioni sull’MTA, al pari delle azioni TerniEnergia in circolazione alla Data del Prospetto. L’ammissione alle negoziazioni di tali azioni avrà luogo alla data in cui sarà effettuato il pagamento integrale delle azioni assegnate nell’ambito del Collocamento Istituzionale. L’avvio del Collocamento Istituzionale e il relativo calendario definitivo verrà comunicato mediante un apposito comunicato stampa. I risultati del Collocamento Istituzionale, il prezzo di collocamento ed il quantitativo di azioni sottoscritte e la relativa variazione di capitale sociale saranno comunicati mediante appositi comunicati stampa.

L'Aumento di Capitale - che non sarà comunque utilizzato ai fini del rimborso dell'indebitamento finanziario esistente - è finalizzato a supportare gli obiettivi di consolidamento e di sviluppo della Società. I proventi dell'Aumento di Capitale saranno impiegati per mettere la Società nelle condizioni patrimoniali e finanziarie ideali per accrescere e consolidare la sua posizione di preminenza nell'attività di realizzazione di impianti fotovoltaici e per rafforzare ulteriormente l’attività di power generation mediante impianti fotovoltaici destinati a joint venture paritetiche o da trattenere nella proprietà della Società. Il Prospetto di Quotazione sarà reso disponibile presso la sede legale della Società in Terni, Via Luigi Casale s.n.c., presso la sede di Borsa Italiana S.p.A., in Milano, Piazza Affari n. 6, nonché sul sito internet della Società www.ternienergia.com. BNP Paribas agisce in qualità di sole Global Coordinator e Bookrunner del Collocamento Istituzionale, EnVent in qualità di financial advisor dell’Emittente e Norton Rose in qualità di consulente legale dell’operazione. * * *

TerniEnergia, costituita nel mese di settembre del 2005 e parte del Gruppo Terni Research, opera nel settore delle energie da fonti rinnovabili ed è attiva nel fotovoltaico. La società è quotata sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana. TerniEnergia opera come system integrator, con un’offerta chiavi in mano di impianti fotovoltaici di taglia industriale, sia per conto terzi sia in proprio prevalentemente tramite le joint venture con EDF EN Italia S.p.A. e altri primari operatori nazionali. La Società intende inoltre rafforzare l’attività di vendita dell’energia prodotta da fonte solare.

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